Папа Карло жил один в своей маленькой мастерской. Однажды в руки ему попал старый ключ, необычный на вид. Мастер сразу почувствовал, что это не простая вещь. Ключ будто излучал тихую, едва уловимую теплоту. Карло, всю жизнь мечтавший о семье, подержал его в ладонях и загадал самое сокровенное — иметь сына.
Вскоре в его доме появилось полено. Оно не было простым куском дерева. По вечерам оно тихо поскрипывало, словно дышало. Однажды утром работа в мастерской закипела сама собой. Стружки летели в стороны, а из-под них показался мальчишка — резвой, с живыми глазами, но весь из дерева. Радости старого Карло не было предела. Он назвал его Буратино.
Мальчик рос смышленым и любопытным. Он смешил отца шутками, помогал по хозяйству. Но со временем Буратино стал замечать на себе чужие взгляды. Другие дети во дворе были иными — из плоти и крови. Они бегали, падали, у них текли слезы. А его щеки никогда не краснели от мороза, а коленки не стирались в кровь. Он чувствовал себя чужим.
Однажды, глядя на свое отражение в лужe, он твердо решил. Ему нужно доказать папе Карло, что он не просто кукла. Что он может быть настоящим сыном — смелым, верным, способным на настоящие поступки. И для этого ему придется отправиться в путь, полный неожиданных встреч и испытаний. Он поцеловал спящего отца в щеку, взял с собой лишь горсть сухарей и тот самый старый ключ, и вышел за порог навстречу неизвестности.